降“酒”減“藥” 外資對牛股態度分化

隨著海外資金大舉進入A股，以及相關重倉價值股股價連創新高，價值藍籌股飛舞已成為今年A股一大特色。不過，目前市場上對一些股價連創新高的價值藍籌股如貴州茅臺等，提出瞭諸多爭議，認為這類個股已經出現瞭泡沫。

那麼，海外資金是如何看待這些他們持倉的價值藍籌股呢？《每日經濟新聞》記者從今年四季度以來的滬(深)股通數據發現瞭蛛絲馬跡 海外資金對價值藍籌股的態度已發生瞭分化，在一些個股上還出現瞭高位減持套現的情況。但有部分藍籌股，如傢電和金融類個股，海外資金仍然在加大增持力度。

茅臺、恒瑞遭到減持

上周，貴州茅臺的股價一舉突破700元大關，再次刷新瞭A股的股價紀錄。隨著貴州茅臺的股價創出新高，市場出現瞭不少的爭議。

《每日經濟新聞》記者註意到，台中市化糞池清理一方面有權威媒體發文指出理性看待茅臺的股價，甚至指出，“仿佛茅臺現在賣得不是酒，而是‘水黃金’”。而貴州茅臺也發出公告表示，提請廣大投資者註意風險，理性投資，不要盲目跟風。

而另一方面，券商又在四季度以來多次發佈貴州茅臺的研究報告，將其目標價逐步提升，750元、800元、810元的目標價被多傢券商提出。如把貴州茅臺目標價提至810元的中泰證券指出，“我們建議往後看三年茅臺的成長空間，進而倒推當下的估值是否合理。我們認為，未來三年是茅臺酒量價齊升的三年，未來三年量和價符合增速均可達10%左右，依次推算預計2020年茅臺收入有望達到1000億元，凈利率也會提升2個百分點。考慮利息收入以及系列酒的增長，我們認為2020年茅臺凈利潤有望達到550億元以上，屆時市值也有望突破1.4萬億元，上調12個月目標價至810元，重申買入評級。”

由此可以看到，不同的角度，以住宅化糞池清理及分析周期的長短，這些因素都各軍營單位抽肥造成瞭市場對貴州茅臺股價的分歧。

不過，一直被海外資金看好的貴州茅臺等一些藍籌股卻遭到瞭海外資金的高位減持。從滬股通數據可以看到，在今年9月底，海外資金通過滬股通持有貴州茅臺7848萬股，占總股本比例為6.24%，但是到11月17日，海外資金通過滬股通持股貴州茅臺數量減少至7355萬股，持股比例減少至5.85%。

當然，貴州茅臺的上述情況並不是孤例，很多藍籌股也有相似的情況，如醫藥板塊的龍頭股恒瑞醫藥。在9月底，海外資金通過滬股通持股恒瑞醫藥3.4億股，占總股本比例12.06%，而到11月17日收盤，持股數量降低為3.33億股，持股比例為11.83%。而中國平安的滬股通海外資金持股比例也從9月底的3.69%微跌至目前的3.66%。

傢電股仍被集中增持

雖然貴州茅臺、恒瑞醫藥從四季度以來，遭到滬股通海外資金的減持，但是總的來說獲得滬(深)股通海外資金增持的仍是主流，而最為集中的行業體現在傢電行業。

在深市，深股通海外資金持股比例最高的四傢裡有三傢是傢電股 美的集團、老板電器、格力電器。其海外資金持股比例分別從9月底的8.81%、6.32%和7.65%上升至瞭目前的9.66%、9.54%和8.31%。

在滬市，傢電股被海外資金增持的情況仍然較為普遍，而且增持的力度還更強。在今年9月底，滬股通海外資金持股飛科電器和青島海爾的比例分別為10.13%和7.54%，而目前的持股比例則是快速飆升至瞭19.76%和9.02%。

另外，《每日經濟新聞》記者註意到，相對滬市，深市的大金融股要少一些，而這些金融股也被海外資金增持。比較典型的是平安銀行，在九月底深股通海外資金持股比例僅為0.9%，而截至11月17日收盤，該比例提升至瞭2.04%。

在港股和A股均進行投資的機構鼎泰資本就對《每日經濟新聞》記者表示：“他們配置瞭先進制造業，毫無疑問我國已進入先進制造業的高速發展期，我們堅信這裡也必然會誕生超級巨企。”

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